新材料 场关注度提升
化工行业2017年二季度依旧保持了较高的增长速度,三季度有望继续提升。我们持续关注真正受到环保影响,产品价格维持或者继续上涨的品种,包括农(扬农化工,辉丰股份)、轮胎(经营差的时点过去,关注三角轮胎)、轮胎助剂(阳谷华泰)、食品添加剂山梨酸钾(醋化股份)、尿素(阳煤化工、华鲁恒升)、维生素(兄弟科技、福股份)、分散染料(浙江龙盛、闰土股份、安诺其)、炭黑(黑猫股份)、草甘膦(兴发集团、新安股份、江山股份)、pvc(中泰、新疆天业、天原集团)、pvc助剂(日科)。其他建议关注煤制乙二醇(华鲁恒升)、dmc(石大胜华)、 碱(三友化工、双环科技)、mdi(万华)、tdi(沧州大化)。
非周期品看好 产化率有提升空间的进口替代品,新材料 场关注度提升,*关注电子 、新能源车为 的新材料成长股:在 电子产业向中 转移浪潮中和 家芯片 产化趋势下,电子 是化工 域的明星方向,同时受到燃油车向电动车发展的产业推动,新能源车关注度不断提高,重点关注(万润股份、飞凯材料、 瓷材料)。我们还建议关注锂电软包(新纶科技)、锂电电解液(石大胜华)、湿电子 (江化微)、电子薄膜溅射靶材(江丰电子)、碳纤维(光威复材)、pi膜材料(时代新材)、改性塑料(道恩股份、 恩股份)、盐湖提锂(盐湖股份)等。
石油化工在原油利好利空博弈中寻找投资机会:2018沙 阿美ipo计划渐近,油价或迎强支撑。加之沙 、阿联酋等 家石油公司表态将减少原油出口等利好推动,预计q4油价中枢逐步提升到55-60美元/桶。当前是炼化企业的黄金时期,越来越严的环保要求和油品升换代趋势利好一体化程度较高的企业。建议关注上游石油标的(新潮能源)、炼化(中 石化、上海石化)、px-pta-涤纶长丝(桐昆股份、荣盛石化)、润滑油(龙蟠科技、康普顿)等。
消息面利好支撑,油价接续走强:受 原油需求强劲增长影响,iea新月报上修 原油需求量,并表示预计油 紧缩,油价涨势汹涌,油 供应过剩状态正在逐渐改善,油 基本面走势转好迹象明显。
产品价格涨跌幅:本周价格涨幅前五分别为vb2、氯仿、醋酸乙烯、尿素和百草枯,跌幅前五分别为聚合mdi、丁苯橡胶、顺丁橡胶、天然橡胶和硬泡聚醚。
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